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投資信託のこと、ちゃんと知りたい!

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投資信託をはじめて購入する方、既に購入したけど実はよくわからない方、必見!投資信託のキホンのキをお教えします!
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#資産形成

投資信託を購入した後の向き合い方 【メンテナンスの方法】

購入後の投資信託がどのように運用され、その結果どうなったかは「運用報告書」や「月次レポート」で確認できることを以前の記事でご紹介いたしました。 しかし、レポート等を確認したものの投資のプロである運用会社に任せておけば大丈夫と安心している人や、具体的に何をすればよいかわからない人も多いのではないでしょうか。 実はプロに任せるだけではなくご自身で継続的なメンテナンスをすることで、投資への理解を深め、よりご自身に合った資産形成をしていくことができます。今回は「投資信託を購入した後

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保有している投資信託の直近の状況を知りたい!【月次レポートの見方】

購入後の投資信託がどのように運用され、その結果どうなったかは、決算期ごとに作成・送付される「運用報告書」によって確認できることを前回記事にてご紹介いたしました。 ★運用報告書の見方  https://note.smd-am.co.jp/n/na52ac89278cc しかし、運用報告書は年1回、もしくは年2回の作成であるため、投資信託の中長期の運用実績の確認をする上では問題ありませんが、直近の運用状況を知るには充分ではありません。 保有している投資信託の今の状況をタイム

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【教えてQ&A】「アクティブ元年・日本株ファンド」ってどんなファンド?vol.1

直販専用ファンド「アクティブ元年・日本株ファンド」。当ファンドでは、経験豊富なファンドマネージャーが徹底的なリサーチ(企業取材等)を通じて、皆さまに代わって「いい企業」を発掘し、厳選して運用します。今回の記事ではセミナーで皆様からよくいただくご質問に回答いたします。 ――何に投資しているファンドですか?日本企業の株式に投資するファンドです。徹底的なリサーチ(企業取材等)を通じて、社会に付加価値を提供し、“少し先の未来”に企業価値の向上や市場評価の見直しが見込める“いい企業”

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投資信託を知ろう! 【運用報告書の見方】

投資信託とは、不特定多数の投資者から資金を集め、投資のプロである運用会社(投資信託委託会社)が国内外の株式や債券などに分散投資を行い、その成果を投資した金額に応じて投資者へと配分する商品とご紹介しました。 今回は実際に投資を行っている投資者の皆さんが受け取る「交付運用報告書(以下、運用報告書)」の見方や注目すべきポイントを解説していきます。 また、これから投資を始めようか考えている方にも、運用会社のHPに掲載されている運用報告書を確認することでどんなことが分かるのかも併せて

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投資信託を知ろう! 【交付目論見書の読み方】

投資信託とは、不特定多数の投資者から資金を集め、投資のプロである運用会社(投資信託委託会社)が国内外の株式や債券などに分散投資を行う金融商品のことです。運用の成果は、投資した金額に応じて投資者へと配分されます。 今回は、投資信託の購入時に受け取る「交付目論見書(以下、目論見書)」の中で特に注目すべきポイントを、実際の目論見書を見ながら紹介していきます。 ◆目論見書ってどう読むの?特に注目すべき重要ポイント目論見書は、投資信託に関するさまざまな情報が書かれた書類です。投資信

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