2023年11⽉25⽇（土）に開催されたマネーフォワード社主催「お金のEXPO 2023」内ファンドピッチコンテストに当社が登壇いたしました！
 
ファンドピッチコンテストとは、お金のEXPOの人気企画で、各社のファンドマネージャーが自ら運用するファンドについて持ち時間7分でプレゼンを行い、当日参加いただいたお客様による投票形式で優勝を決める企画です。
 
当社のスピーカーは「アクティブ元年・日本株ファンド」を運用する古賀ファンドマネージャー！
そして、今回のコンテストでは、当社が優勝しました！
 
古賀ファンドマネージャーの想いがこもった講演内容について、本記事で全編ご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください！
 

| 講演者紹介
ファンドマネージャー　古賀 直樹

企業価値の向上や市場評価の見直しが見込める "いい企業" に厳選して投資します
日本企業を1社1社つぶさに見ていると投資対象として魅力的な企業がたくさんあり、ぜひ日本株への投資も選択肢の1つに加えてほしいと強く思っています。

| 講演内容

 “皆さん、株式投資していますか？”

 株式投資とは、【企業】に投資をすることです。
これが今日の一番重要なポイントかもしれません。
 
では、企業に投資をすることでなぜ資産形成ができるのか？
それは企業が社会や私たちの日常生活に何らかの付加価値を提供しているから。そこから企業収益が発生し、それが投資収益にもつながっていきます。同時に、私たちが投資をすることは企業を応援することにもつながります。
 

ですので、日本株への投資は、すなわち自分たちの生活をより良くしてくれる企業を応援し、投資成果も得ることだと考えています。
これが日本株に投資する意義です。
 
意義は理解できたけど、資産形成するからには利益が出てくれなきゃ困りますよね。
 
日本には未来に向けて成長が見込まれ企業価値を高めていける企業がたくさんあります。例えば、社会課題の解決や改善のために、新しいモノやサービスを提供している企業、変化を生みだしている企業、変化に対応して新たな価値を提供していく企業がたくさんあります。何度も言うように、株式投資は企業に投資をすることなので、こういった企業がたくさん存在することで投資成果はしっかり得られると主張したいと思います。
 
なので、企業を厳選する、銘柄選定をすることが大事です。
ただ、銘柄選定には情報収集する時間と労力がかかります。
 
やはり仕事や子育て、趣味など自分の時間も大事だと思います。
そんな方に向け、中長期の資産形成の一つの選択肢として「アクティブ元年・日本株ファンド」を提案します。
 

設定来約4年8ヵ月で約2.1倍のパフォーマンスを実現した運用のポイントは？

2019年2月から運用を開始し、運用実績は約2.1倍でしっかりと実績を積み上げてきています。
例えば、ファンド立ち上げ時から毎月3万円を積立投資していたとすると、227万円になっています。（投資元本　168万円）
 
企業をしっかり選んで投資することで、投資成果は得られるということを私たちは示していきたいと思います。
 

私たちは企業を選んで投資をしています。企業を選ぶポイントは「これから未来へ向かってどう変化していくか」。なので現時点での企業の大きい小さいは関係がありません。これから先の変化を見極めて投資を行っています。

では投資に値する企業とはどんな企業なのか？
それは、ちょっと先の未来において企業価値・市場評価が高まっている企業と考えています。
 
企業価値と市場評価をかけ合わせたものが株価なので当たり前じゃないかと言われるかもしれませんが、企業に投資をするという意味では企業価値が高まっているという点はすごく重要です。短期的には市場評価で上がったり下がったりはしますが、中長期ではしっかりと企業価値が高まっていてリターンを得られる企業に投資をすることが資産形成につながると思っています。
 

では、リターンを出すために私たちは何をしているか。
私たちの運用チームは4名で、年間3,000件を超える取材をしています。
なぜこんなにたくさんの取材をしているかというと、たくさんあるいい企業の中から”今”投資すべき企業はどこか、本当にいい企業かどうかを確認するためにしっかり1社1社確認して銘柄選定を行うためです。
 
取材の中で何を聞いているかと言うと、ポイントの1つ目は事業環境。その事業が伸びるかどうか、競合はいるかどうか。2つ目はビジネスモデル。その中で差別化している要因は何か、強み弱みは何か。それを踏まえた上で3つ目の成長戦略。今会社として何に注力しているかを確認します。
もちろん数字の分析も行いますが、こういった取材を通して得られる情報をとても大事にしています。

この結果ポートフォリオがどうなっているかというと、資産規模や上場している市場は関係なく、一つ一つの銘柄選定を行っているため、グロース市場やスタンダード市場の企業も多く組み入れています。
組入上位10銘柄を見ていただくと、皆さまが知っている企業は多くないかもしれません。一つ一つ企業を選んで組み入れた結果として、このような構成になっています。
 

顔の見えるチーム運用

運用者の顔が見えることは重要だと考えていますので、ファンドマネージャー4名がしっかり顔出しをして、月次の運用報告動画やこういったイベントでのブース出展・セミナー登壇も含め、自身の言葉で受益者の皆さまに情報を伝えるようにしています。
 
また、私たちのチームは機関投資家さま向けのファンド運用も行っており、こちらは過去約20年で14.4倍の実績となっています。

最後に一言。皆さまにアクティブ投資に触れてほしい、そういった想いで当ファンドを「アクティブ元年・日本株ファンド」と名づけました。
このファンドに興味を持たれた方は、ぜひ一歩を踏み出して投資することを検討してみてほしいと思います。
 

| 結果発表

会場投票にて見事当社が優勝いたしました！

4社が登壇したお金のEXPO 2023のファンドピッチコンテスト。当日会場でプレゼンをお聞きいただいたお客様による投票で優勝を決めるコンテスト形式でしたが、見事当社が優勝いたしました！

7分という短い時間でのプレゼンでしたが、古賀ファンドマネージャーの熱い想いが会場の皆さまに伝わりとても良い機会になったと運営メンバー一同感じています。

今後も個人投資家の皆さまと直接関われるような対面イベントへの参加やセミナー企画を行ってまいりますので、ご興味がある方はぜひ当社SNSメルマガをフォローして情報をお待ちください！

★古賀FMの優勝インタビューはこちら